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Raccogliamo diverse tipologie di informazioni per fornire e migliorare i nostri servizi:

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  • • Informazioni finanziarie relative alla vostra situazione patrimoniale e obiettivi
  • • Dati di navigazione e utilizzo del sito web attraverso cookie e tecnologie simili
  • • Comunicazioni e feedback che ci inviate attraverso moduli di contatto

Come Utilizziamo le Informazioni

Utilizziamo i vostri dati personali per le seguenti finalità:

  • • Fornire servizi di consulenza finanziaria personalizzati e su misura
  • • Comunicare con voi riguardo ai nostri servizi e rispondere alle vostre richieste
  • • Migliorare la qualità dei nostri servizi e l'esperienza utente complessiva
  • • Adempiere agli obblighi legali e normativi del settore finanziario
  • • Inviarvi aggiornamenti e informazioni rilevanti sui mercati finanziari

Base Giuridica del Trattamento

Trattiamo i vostri dati personali sulla base delle seguenti basi giuridiche:

Trattiamo i vostri dati sulla base del consenso e del legittimo interesse.: Trattiamo i vostri dati sulla base del consenso e del legittimo interesse.

  • • Consenso esplicito per l'invio di comunicazioni marketing e newsletter
  • • Esecuzione del contratto per la fornitura dei servizi di consulenza richiesti
  • • Legittimo interesse per il miglioramento dei servizi e la sicurezza

Condivisione dei Dati

Condividiamo i vostri dati personali solo nei seguenti casi limitati:

  • • Con fornitori di servizi fidati che ci assistono nelle operazioni commerciali
  • • Quando richiesto da autorità competenti per adempimenti normativi
  • • Con il vostro consenso esplicito per finalità specifiche
  • • Per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza dell'azienda

Sicurezza dei Dati

Implementiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i vostri dati personali da accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o distruzione. Utilizziamo crittografia, controlli di accesso e formazione regolare del personale per garantire la massima protezione delle informazioni che ci affidate.

Conservazione dei Dati

Conserviamo i vostri dati personali solo per il tempo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti, in conformità agli obblighi legali e normativi del settore finanziario. I dati relativi ai servizi di consulenza sono generalmente conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I Vostri Diritti

In conformità al GDPR e alle normative italiane, avete i seguenti diritti:

  • • Diritto di accesso ai vostri dati personali e informazioni sul trattamento
  • • Diritto di rettifica per correggere dati inesatti o incompleti
  • • Diritto alla cancellazione dei dati quando non più necessari
  • • Diritto di limitazione del trattamento in determinate circostanze
  • • Diritto alla portabilità dei dati in formato strutturato e leggibile
  • • Diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing
  • • Diritto di revoca del consenso prestato in qualsiasi momento

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I vostri dati personali sono trattati principalmente all'interno dell'Unione Europea. Eventuali trasferimenti verso paesi terzi avvengono solo con adeguate garanzie di protezione conformi alle normative europee vigenti.

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Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa informativa sulla privacy. Vi informeremo di eventuali modifiche significative attraverso il nostro sito web e, se necessario, tramite comunicazione diretta.

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Ultimo aggiornamento:: 14 ottobre 2025